影片介紹：

小鎮裡來了一個馬戲團，吸引了多數鎮民爭相一睹丰采，一位女孩也隨著窗外喧囂的人聲來到了馬戲團的表演場地，眾人都被精彩的馬戲表演所震撼，報以熱烈掌聲，而女孩趁著散場時來到了後台，卻發現馬戲團員卸妝後竟露出木偶原形，原來這個馬戲團的成員都被化為木偶，並為馬戲團工作著，女孩不幸被團員發現，展開了追逐。
幾日後，鎮上的布告欄上貼滿了失蹤協尋告示....。

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作者：吳文媛 、溫蕙雯、梁敏瑄、鄭伊均、郭蕙瑜

殊榮：內灣夢之鐵動漫競賽圖文繪本獎